1. T.J. Fowler - TJ Boogie (2:51)
2. T.J. Fowler - What's The Matter Now (2:24)
3. T.J. Fowler - Midnight Clipper (pt 1) (2:42)
4. T.J. Fowler - Midnight Clipper (pt 2) (2:35)
5. T.J. Fowler - Harmony Grits (2:40)
6. T.J. Fowler - Red Hot Blues (2:28)
7. T.J. Fowler - Hot Sauce (2:49)
8. T.J. Fowler - Blue Lullaby (2:31)
9. T.J. Fowler - Night Crawler (3:03)
10. T.J. Fowler - Fowler's Boogie (
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